אילו נכסים מעבירים:

• נכסים כספיים (מזומן, ני"ע, קופות גמל, חסכונות, פקדונות נזילים ועוד)
• נכסי מקרקעין (דירת מגורים, נכס להשקעה, דירות ירושה, נכסים מסחריים, נחלות ועוד)
• עסקי המשפחה (עסק משפחתי, עוסק מורשה, חברה בע"מ, שותפות עסקית ועוד)
• נכסים בלתי מוחשיים

למי מעבירים את הנכסים?

• לילדים ביולוגים
• לילדים מנישואים של פרק ב'
• לילדים מאומצים

כיצד מתבצעת העברה בינדורית?

הדרך הפחות מומלצת בקרות אירוע בלתי מתוכנן כמו פטירה או אי כשירות.

הדרך המומלצת בצורה מתוכנת מראש ומנוהלת.

מהם דרכי העברה?

• העברה בהורשה
• העברה במתנה
• העברה לנאמנות
• העברה לצד ג' – הקדש ציבורי ועוד.

מהם התחומים שיש לטפל בהם:

• תכנון פיננסי
• תכנון משפטי
• תכנון מיסויי
• תכנון עסקי
• תכנון נדלני
• תיווך רגשי

חשוב מאוד לתכנן את מראש את העברה הבין דורית בצורה מסודרת ומתוכננת כך שהנכסים והעסקים המשפחתיים יעברו בצורה נכונה לדור ההמשך. אל תשאירו את עתידכם ליד המזל.